실적발표 앞둔 미국증시 상품가격 급등에 하락... WTI 81달러... 10.11 뉴욕증시 시황

 

미 증시는 채권시장 등의 휴장으로 거래량이 감소한 가운데 실적 시즌 앞두고 소폭 하락 출발했으나 최근 하락에 따른 반발 매수세가 유입되며 강세를 보이기도 했음. 특히 상품가격 급등에 따른 수혜 업종의 강세가 뚜렷한 모습을 보이며 상승 주도. 그러나 오후 들어 글로벌 경기 둔화 우려 속 인플레이션 급등에 대한 부담으로 신중한 태도를 유지하며 상승분을 반납하며 하락 전환 후 낙폭 확대(다우 -0.72%, 나스닥 -0.64%, S&P500 -0.69%, 러셀2000 -0.56%)

 

 

미국 채권 시장은 콜럼버스 데이로 월요일 휴장했습니다. WTI는 한때 82달러까지 상승했었고 80달러 선에서 마감했습니다. 원유가격 상승 등 상품가격 상승으로 인한 치솟는 물가는 인플레이션에 대한 우려를 가중시켰습니다.

 

S&P 500 섹터 11개 중 8개가 월요일 세션에서 하락 마감했으며 커뮤니케이션서비스와 유틸리티 섹터가 가장 안좋았습니다.

 

한편, 골드만삭스는 월요일 미국 경제 성장률 전망치를 하향 조정했습니다. 회사는 2022년 성장률 추정치를 4.4%에서 4%로 낮추고 2021년 추정치를 5.7%에서 5.6%로 한 단계 낮췄습니다. 의회의 재정 지원 만료와 소비자 지출, 특히 서비스의 예상보다 느린 회복을 지목했습니다.

 

이번 주에 주요 은행들이 3분기 실적발표를 시작합니다. JP모건은 수요일 실적을 발표하고 골드만 삭스, 뱅크 오브 아메리카, 모건 스탠리, 웰스파고, 씨티그룹이 이어서 발표합니다. Delta Airlines 및 Walgreens Boots Alliance도 발표합니다.

 

투자자들은 특히 연말 쇼핑 시즌에 접어들면서 공급망 문제에 대한 인사이트를 찾을 것입니다.

 

애널리스트들은 3분기 S&P 500의 이익 성장률을 27.6%로 추정 하는데, 이는 2010년 이후 세 번째로 높은 성장률이 될 것입니다.

 

9월에 4.8% 하락한 후 S&P 500은 10월 한 달 동안 1% 이상 상승했으며 최고치에서 약 4% 하락했습니다.

 

 

이번주 FDA 패널 회의에서 얀센 백신과 모더나 백신의 부스터샷 허용 여부를 결정하는 자리가있습니다.

 

 

 

에너지 섹터 – WTI 선물이 배럴당 $81 이상으로 거래되면서 월요일 에너지 주식이 상승했습니다. 많 Halliburton의 주가는 3% 상승했습니다. Diamondback Energy는 3%까지 상승했지만 보합으로 마감했습니다. Sunrun과 Enphase Energy가 4% 이상 뛰면서 태양광 관련주도 상승했습니다 .

 

Freeport-McMoRan – 주가는 3% 급등했으며 상승세를 보였습니다. 주가 상승은 에너지 및 산업 부문의 랠리와 구리 가격의 급등으로 이루어졌습니다.

 

임의소비재 – 면 가격이 금요일 파운드당 1.16달러로 10년 만에 최고치를 기록한 후 의류 제조업체의 주가가 하락했습니다. Gap과 Levi Strauss는 4$가량 하락했습니다. 랄프 로렌의 주가는 1.5% 하락했습니다.

 

Charter , Comcast – Raymond James가 시장 실적으로 하향 조정한 후 두 주식은 월요일 모두 하락했습니다. 컴캐스트는 4% 이상, 차터는 1.5% 하락했습니다.

 

SoFi Technologies — Morgan Stanley 가 비중확대 등급으로 커버리지를 시작한 후 주가가 13% 이상 급등했습니다. 월스트리트는 SoFi의 학자금 대출 재융자 사업에 대해 낙관적이며 SoFi의 은행 차터 신청에 대한 잠재적 승인이 부양을 위한 또 다른 가능한 촉매라고 말했습니다.

 

Aspen Technology — Emerson Electric과 두 개의 소프트웨어 사업을 합병하는 계약을 발표한 후 12% 상승했습니다. 현금 및 주식 거래의 가치는 주당 약 $160입니다.

 

Cleveland-Cliffs — 철강 생산업체가 고철 회사인 Ferrous Processing and Trading을 인수하겠다고 발표한 후 Cleveland-Cliffs의 주가는 4% 이상 상승했습니다. 이번 인수로 Cleveland-Cliffs는 스크랩 사업에 진출하게 됩니다.

 

DraftKings - Citi가 매수 등급으로 커버리지를 시작한 후 약 2% 급등했습니다. 월스트리트는 회사가 스포츠 베팅의 ”시장 리더”라고 말했습니다.

 

Southwest Airlines — 항공 교통 관제 문제, 악천후 및 자체 인력 부족을 이유로 주말 동안 2,000편 이상의 항공편을 취소 한 후 4% 이상 하락했습니다 .

 

Coinbase — 비트코인이 사상 최고치를 향한 2주간 랠리하면서 주가가 3% 이상 상승했습니다. Coinbase의 주식은 대부분의 수익이 거래 수수료에서 파생되기 때문에 cryptocurrency 가격과 함께 거래되는 경향이 있습니다.

 

 

◆ 미국 증시

- DOW: 34,496.06p (-250.19p, -0.72%)

- S&P500: 4,361.19p (-30.15p, -0.69%)

- NASDAQ: 14,486.20p (-93.34p, -0.64%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $77.79 (-0.16, -0.21%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $50.72 (-0.1, -0.2%)

- Eurex kospi 200: 388.45p (+0.40p, +0.10%)

- NDF 환율(1개월물): 1,197.64원 / 전일 대비 2원 상승 출발 예상

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 94.39 (+0.323, +0.34%)

- 유로/달러: 1.1552 (-0.0017, -0.15%)

- 달러/엔: 113.37 (+1.13, +1.01%)

- 파운드/달러: 1.3591 (-0.0024, -0.18%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 0.3178% (휴장)

- 5년물: 1.0595% (휴장)

- 10년물: 1.6118% (휴장)

- 30년물: 2.164% (휴장)

- 스프레드(10Y-2Y): +129.40bp (휴장)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 109*28 1/2 (-0*02 1/4, -0.06%)

- 5YR T-Notes: 122*07 1/2 (-0*07 3/4, -0.2%)

- 10YR T-Notes: 130*27 (-0*09 1/2, -0.23%)

- US T-Bonds: 157*15 (-0*09 , -0.18%)

- Ultra US T-Bonds: 188*07 (-0*13 , -0.22%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 80.52 (+1.17, +1.47%)

- 브렌트유: 83.65 (+1.26, +1.53%)

- 금: 1,755.70 (-1.7, -0.1%)

- 은: 22.665 (-0.04, -0.18%)

- 아연(LME, 3M): 3,230.00 (+79.0, +2.51%)

- 구리: 436.65 (+9.1, +2.13%)

- 옥수수: 533 (+2.5, +0.47%)

- 밀: 731.75 (-2.25, -0.31%)

- 대두: 1,228.25 (-14.75, -1.19%)

- BDI: 5,526.00 (-124, -2.19%)