2021 신한은행 보통사람 금융보고서 Part.2 2020년의 금융생활 변화

2021 신한은행 보통사람 금융보고서 Part.2 입니다. 2020년의 금융생활 변화에 대한 주제로 다뤄집니다.

1. 코로나19로 인한 경제적 타격 및 대처

 

1997년 IMF 구제금융, 2008년 글로벌 금융위기를 겪은 현 40대 이상 경제활동자 약 절반은 과거 당시보다 코로나19가 가계 경제에 미친 타격이 체감상 더 부정적이라고 응답했으며, 나머지 절반은 비슷하거나 긍정적 상황으로 인식했다.

​

2020년 가구 총소득이 감소한 경우, 소비, 저축 등 지출을 줄이기 위한 노력을 우선했다. 상대적으로 저소득층인 1, 2구간은 부업을 통해 부가 소득을 창출하거나 정부 보조금 신청 등 소득을 충당하기 위한 노력이 활발했고, 3, 4구간인 중소득층은 대출을 이용한 비율이 높았다. 소득 상위 20%인 5구간은 지출을 감소했거나 아무 대응을 하지 않았다는 비율이 타 소득 구간 대비 높아 소득 감소로 인한 타격이 상대적으로 덜했던 것으로 보였다.

​

​

소득 감소에 따른 긴축 노력에도 불구하고, 코로나19 이후 가계지출이 더 커졌거나 비슷하다는 응답이 42.7%로 경제활동자의 절반에 가까웠다. 심지어 4명 중 1명은 아껴서 소비했지만, 지출액이 늘었다고 응답했다.

​

고소득층일수록 코로나19 이전과 비슷하거나 지출 규모가 더 커졌다는 응답 비율이 높지만, 저소득층은 코로나19 이후 물가 상승에도 필요한 소비도 줄이면서 긴축했다는 비율이 높아 가구소득 수준에 따른 가계지출 운영에도 차이를 보였다.

​

향후 코로나19로 인해 침체된 경제가 회복될 것으로 예상되는 시기는 경제활동자의 절반 정도가 2021년으로 예상하나, 가구소득이 낮을수록 경제 회복이 더 늦어질 것으로 예상했다.

 

2. 자영업자의 코로나19 영향

 

2019년 대비 2020년의 가구소득이 감소했다고 응답한 비율은 자영업 가구가 39.3%로 임금 근로 가구(19.1%) 대비 2배 이상 더 높았다. 이러한 소득 변화에 대해 자영업 가구의 62.1%가 코로나19 영향 때문이라고 응답했으나, 임금 근로 가구는 그보다 절반 정도인 37.7%만이 코로나19 영향이라고 인식했다.

​

자영업자의 2019년 월평균 매출액은 3,394만원이었던 반면, 2020년에는 2,711만원으로 약 700만원(20%) 감소했다. 업종별로 코로나19의 영향이 미쳤을 것으로 예상되는 '여가 관련 서비스업', '무역업', '요식업', '의류/잡화업‘ 등이 2019년 매출 대비 1/3 이상 크게 줄었다. 반면, 전문직 자영업, 도소매업, 교육서비스업의 매출은 오히려 상승했다.

​

​

자영업자가 인식하는 운영상 애로사항은 '낮은수익'과 '임대료 및 부채 부담'이 주요한데, 이에 대한 응답은 2019년보다 높아져 내외부적인 경제 상황 악화로 경제적 어려움이 커진 것으로 보인다. 한편, '시장 내 경쟁 심화', '인건비 부담'의 어려움은 감소하였으나 이는 시장 위축, 고용 감소 때문으로 보여 자영업자의 전반적인 어려움이 예상된다.

​

​

자영업자의 약 절반 정도는 2021년 매출이 2020년과 유사할 것으로 예상했으나, 31.6%는 2021년에 더 감소할 것으로 예상했다. 특히 교육 서비스업, 도/소매업은 2020년 코로나19에도 매출액이 상승했음에도 해당 업종 10명 중 4명은 2021년에 매출 감소를 예상했다.

​

2020년 매출 감소가 타 업종 대비 상대적으로 컸던 의류 및 잡화점, 요식업, 제조업 역시 2021년 매출이 감소할 것으로 예상하는 비율이 전체 자영업 평균 대비 높았다.

​

그 밖의 업종은 2020년 수준을 유지할 것이라는 응답 비율이 높았는데, 상대적으로 건설업 및 광업 10명 중 3명은 2021년 매출 증가를 기대하는 비율이 높았다.

 

3. 코로나19로 바뀐 소비 패턴

 

코로나19로 소비가 늘어난 항목 1위는 '음식 주문/배달', 2위는 '식료품 구매/구독비'로 사회적 거리 두기로 인해 외부 출입을 자제하고 주문/배달을 통한 소비가 늘어난 것으로 나타났다.

​

그 다음은 '가정 내 여가/운동/취미활동 관련 비용' 및 '콘텐츠 월정액 이용료'로 가정에서 즐길 수 있는 여가 관련 소비가 증가했다. 코로나19로 소비액이 증가한 항목 5위는 '영양제/건강보조식품 구매비'로 건강을 챙기려는 소비도 함께 늘었음을 알 수 있다.

​

반면, 코로나19로 소비가 감소한 항목은 2위인 '의류/패션잡화 구매비'를 제외하고 모두 외부에서 즐기는 여행 및 레저관련 항목이 차지했다.

​

​

코로나19 이후 2가구 중 1가구는 음식 주문/배달 소비가 증가했으며, 연령이 낮을수록 증가했다는 응답 비율이 더 높았다.

식료품/간편식 구독 관련 소비는 10가구 중 4가구가 증가했다고 응답했으며, 특히 식비 지출이 가장 많이 늘어난 40대의 증가 응답이 가장 높았다.

​

주문/배달과 같은 언택트 소비 행태를 반영하듯 식사 해결을 위한 장보기 채널은 2019년과 반대로 온라인 채널 이용이 오프라인을 앞질렀다. 2019년에는 장보기 10번 중 6~7번은 오프라인을 이용한 반면, 2020년에는 온라인 이용률이 절반을 넘어선 것이다.

​

특히 오프라인 장보기에 익숙한 50대 이상의 연령층도 40대와 비슷하게 온라인 채널 이용이 1.5배 늘어 코로나19가 소비 채널의 전환을 앞당긴 것으로 확인됐다.

​

​

매월 여가 및 취미 활동에 경제활동자 2명 중 1명은 고정적으로 소비를 하는데, 이 비율은 2017년 이후 2019년까지 지속 늘었지만 2020년 코로나19로 인해 10% 이상 큰 폭 감소했다. 그러나 매월 여가/취미 활동에 고정적인 소비를 하는 경우, 월평균 지출액은 2017년 20만원에서 2020년 23만원으로 15%(3만원) 증가했다.

​

즉, 여가 및 취미 활동에 매달 고정 소비를 하는 경제활동자의 수는 코로나19로 인해 줄었지만, 코로나19에도 여가/취미 활동에 소비하는 경우에는 오히려 여가/취미를 위해 더 많은 돈을 쓴 것이다.

​

2019년 대비 2020년의 여가/취미활동 고정 지출액은 20~30대가 많이 늘었으며, 50대 이상은 2017년 이후 동일하게 유지됐다.

​

 

4. 주식 투자 열풍

 

2020년 주식 투자 비율은 2019년 대비 전 연령층에 걸쳐 고루 증가했으며, 연령대가 낮을수록 주식 투자율이 더 높은 상승을 보였다.

​

특히 20대의 경우, 2019년 주식 투자율이 23.9%로 타 연령층 대비 가장 낮았지만 2020년에는 39.2%로 가장 높아져 전 연령대의 주식 투자율이 비슷해졌다. 2020년 주식 투자자 10명 중 7명은 2020년에 주식에 처음 가입하거나 신규 종목을 매수한 경험이 있다고 응답해 이례적인 투자 열풍을 보여주었다.

​

연령대별로는 20대 주식 거래자 중 85.8%가 2020년에 신규 투자 비율이 높아 상대적으로 더 높은 관심을 보였다.

​

월 저축 포트폴리오를 보면, 2020년 월평균 주식 투자 금액은 49만원으로 2019년(41만원) 대비 20%(8만원) 늘었다. 특히 20대는 2019년 월 저축액의 절반 이상을 적금/청약에 안정적으로 적립했는데, 2020년에는 적금과 보험 비중을 크게 낮추고 저축액의 10%만 투자하던 주식에 2020년에는 20%로 비중을 약 2배 가까이 늘렸다.

​

​

주식 투자자의 마이너스 통장 대출 잔액을 살펴보면 2019년과 큰 차이 없으나, 20대는 약 2배 정도 늘어나 주식 투자 자금을 마련하기 위해 대출을 활용했음을 짐작할 수 있다. 또한 이들의 마이너스 통장 부채 잔액(131만원)은 주식을 하지 않는 20대 대비 3.6배 더 많은 수준이었다.

​

20대는 향후 1년 내 가입 의향이 있는 금융상품 1순위로 2019년에 적금을 꼽았지만, 2020년에는 주식으로 나타나 2021년에도 주식 투자 열풍은 계속될 것으로 예상됐다. 2020년에 주식 투자를 하지 않았던 미투자자도 향후 1년 내 주식 투자 의향이 17.8%로, 특히 타 연령대 대비 20대가 가장 높아 20대의 금융 포트폴리오 변화는 지속될 것으로 보였다.

 

5. 부동산 신규 구입

 

2020년 한 해 동안 부동산 자산이 감소했다고 응답한 비율은 10명 중 1명에 그쳐 부동산 자산의 규모는 대부분 유지되거나 증가한 것으로 나타났다. 특히 자가 보유자가 부동산 자산이 증가했다는 응답이 31.6%로 월등히 높았는데, 전·월세 등 본인 명의의 주택 미보유자(16.0%) 대비 2배 더 높은 수준이었다.

​

2020년 부동산 자산이 증가한 이유로 '보유 부동산의 가치가 증가'했다는 응답이 74.6%로 가장 높았고, 특히 고연령대에서 두드러졌다. 그밖에 주거 안정성이 상대적으로 취약한 2030 젊은 층은 '전·월세 보증금 증가' 및 '부동산 신규 구입'때문이라는 응답이 전체 평균 대비 높았다.

​

2019년 조사 당해년도에 주택 구입 시, 평균 3억 1천만원대의 비용이 들었으나, 2020년 주택 구입 시에는 평균 3억 9천만원이 들어 1년 사이 주택 구입을 위해 약 7,500만원 정도가 더 필요했다.

​

2019년 자가 주택 구입자는 집값의 약 절반 정도인 1억 5천만원을 대출로 충당하였고, 2020년에는 집값의 41.3%인 1억 6천만원을 대출하여 2019년과 금액 차가 크지 않았다.

​

2020년 자가 구입자와 자가 미보유자의 가구 소득을 비교해보면, 2020년 자가 구입자의 월평균 소득은 558만원으로 자가 미보유자의 소득 375만원 보다 1.5배 더 많았다. 2020년에 자가를 구입한 가구의 소득이 자가 미보유자 대비 최소 30% 이상 높아 경제력이 있는 가구만 집값 급등세 및 대출 규제에도 불구하고 내 집 마련을 시도했던 것을 알 수 있었다.

​

현재 자가가 없는 경우, 향후 자가 주택을 구입할 의향은 49.1%로 2019년 54.4% 대비 5.3%p 감소했다. 가구 소득이 높을수록 향후 자가 구입 의향이 높은데, 월 소득 700만원 이상의 고소득층만 구입 의향이 2019년 대비 증가했고, 그 이하 소득 구간에서 는 자가 구입 의향이 모두 감소했다.

​

향후 자가 주택을 구입할 의향이 없는 이유로 '경제적 여력 부족'이 월등히 높은데, 코로나19로 가계경제는 악화되고, 부동산 가격은 크게 상승해 저소득층의 구입 의향이 낮아질 수밖에 없었던 것으로 보인다.

 

6. 맞벌이 가구 소득

 

경제 활동을 하는 기혼 가구 중 부부 모두 근로활동을 하는 맞벌이 가구의 비율은 약 80%, 외벌이 가구는 20%로 지속 유지되고 있다. 맞벌이 가구와 외벌이 가구 간 근로소득 격차 역시 1.3배로 꾸준했는데, 맞벌이 가구의 근로소득이 부부 2인 소득임을 고려할 때, 가구원 1인 소득인 외벌이의 근로소득이 더 높다고 할 수 있다. 특히 2020년 맞벌이 가구의 근로소득은 감소했지만, 외벌이 가구는 유지돼 맞벌이 가구가 더 심각한 경제적 타격을 체감했을 것으로 예상됐다.

​

맞벌이 부부의 월평균 근로소득을 성별로 나눠보면, 남편은 300만원 중반, 아내는 200만원 초반이었다. 남편이 아내보다 평균 1.6배 이상 더 많이 벌지만 맞벌이 부부 중 아내의 소득이 남편 소득 이상인 경우도 매년 증가세를 보이며 2020년에 23.6%까지 높아졌다.

​

학령기 자녀(첫 자녀 기준 고등학생 이하)를 둔 10가구 중 8가구 이상은 자녀에게 사교육을 시키고 있으며, 2018년 이후 사교육 비율은 꾸준히 증가했다. 2020년 가구 소득이 감소했음에도 불구하고, 자녀 교육비는 소폭이지만 증가했다. 최근 3년간 지출한 교육비를 세부적으로 보면, 공교육비*는 지속 줄어든 반면, 사교육비는 늘었다. 공교육비는 매년 줄고 있지만, 그 감소 폭 만큼 사교육에 더 투자해 자녀 교육에 드는 비용은 여전히 유지-증가세였던 것이다.

​

​

자녀 학령이 높을수록 사교육비는 더 들어가는데, 2020년 수도권 기준으로 중고생 자녀 사교육비(76만원)는 미취학 자녀(19만원)보다 4배 많았다. 또한 수도권 기준, 2020년 사교육비는 초등학생을 제외하고 2019년 대비 소폭 감소했는데, 학원 집합 금지 등 코로나19의 영향으로 보인다.

​

반면, 강남 3구에서는 2020년 모든 학령기의 자녀 사교육비가 2019년 대비 증가했고, 학령이 높을수록 사교육비는 더 많이 늘었다. 2020년 강남 3구의 자녀 사교육비는 수도권 평균 대비 미취학 자녀는 1.8배, 초등학생 자녀는 1.2배, 중고등학생 자녀는 1.3배 더 많아 강남권에서는 수도권 평균보다 취학 전부터 자녀 교육에 훨씬 더 많은 돈을 지출했다.

​

자녀 사교육 과목을 비교해보면, 대체로 강남 3구가 수도권 평균보다 더 다양한 과목을 교육하는 것으로 나타났다. 미취학 자녀는 나이가 어린 만큼 창의력, 예체능 수업 비율이 높은데, 강남 3구에서는 예체능뿐 아니라 주요 과목 및 코딩 교육에도 더 적극적이었다.

​

강남 3구의 초등학생 및 중학생 자녀는 수도권 평균 대비 국/영/수 주요 과목 외에도 논술, 사회/과학 과목의 사교육 비율이 높았다. 강남 3구의 고등학생 자녀는 입시를 대비한 주요 과목 중심의 사교육 비율이 특히 높아 사교육 과목에도 지역 차이를 보였다.

​

​

원문은 아래의 링크를 확인해주시기 바랍니다.

https://image.shinhan.com/rib2017/img/news/notice_210420_02.pdf?_ga=2.189673643.1214632698.1619089286-875960871.1619089286