미국증시 매파적인 파월의장에 하락마감 50bp 인상 가능 03. 21

미국증시는 국제유가가 EU의 러시아산 원유 수입 금지 가능성과 사우디 원유 시설 공격으로 급등하자 하락하기도 했으나, 반발 매수세가 유입되며 반등하기도 했음. 그러나 장 후반 파월 연준 의장이 5월 FOMC에서 50bp 인상을 시사하자 재차 낙폭을 키우는 등 변동성이 확대. 물론 반발 매수세 또한 여전히 이어지며 낙폭이 일부 축소되기도 하는 등 변화를 보임. 특히 개별 기업 이슈로 대형 기술주 일부가 견고한 모습을 보임(다우 -0.58%, 나스닥 -0.40%, S&P500 -0.04%, 러셀 2000 -0.97%)

 

제롬 파월 연준 의장은 경기 회복을 위협하는 인플레이션에 대해 강경한 조치를 취하겠다고 밝혔습니다. 파월 의장은 인플레이션이 통제될 때까지 연준이 금리를 계속 인상할 것이며 3년 이상 만에 처음이었던 지난주 인상보다 훨씬 더 공격적일 수 있다고 말했습니다. 이러한 상황에서 금리 인상이 필요하다면 전통적인 25bp 인상에서 보다 공격적인 50bp 인상으로 이어질 수 있다고 지적했습니다.

 

러시아는 존 설리번 미국 대사에게 조 바이든 대통령이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 ‘전범‘으로 지정하기로 한 결정이 ‘미국과 러시아 관계가 단절될 위기에 놓였다’고 말했다고 밝혔습니다. 바이든 대통령은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나 공격에 대해 “전범”이라고 믿는다고 밝혔습니다. 바이든이 푸틴을 공개적으로 비난하고 전범이라는 딱지를 붙인 것은 이번이 처음입니다.

 

나이키 실적발표

Eps: $0.87 vs 예상 $0.71

Revenue: $10.87 billion vs. $10.59 billion

나이키는 2월 28일 현재 재고가 총 77억 달러로 전년 동기 대비 15% 증가했다고 밝혔습니다. 높아진 재고 수준은 견실한 소비자 수요에 의해 부분적으로 상쇄되었다고 말했습니다. 높은 재고로 인해서 공급망 이슈는 다소 줄어들 것으로 전망됩니다.

 

Nike의 총마진은 더 많은 정가 판매 덕분에 전년도의 45.6%에서 46.6%로 약간 증가했습니다. 나이키는 3분기 도매 매출이 1% 하락한 반면, 나이키 매장 매출은 쇼핑객 트래픽이 ”정상화”되면서 전년 동기 대비 14% 증가했다고 밝혔다. 높은 마진이 가능해진 이유는 다른 유통채널로의 판매를 지양하고 나이키 홈페이지, 매장 등을 통해 직접 소비자에게 판매하는 D2C 비중이 높아지고 있기 때문입니다.

 

China Eastern Airlines의 보잉 737-800 항공기가 금일 추락하는 사고가 발생했습니다. 승무원과 승객을 포함한 탑승자는 최초 133명으로 발표되었으나, 이후 132명으로 수정되었습니다. 현재 사고 현장에서 구조활동이 이루어지고 있으며 사상자 수는 확인되지 않고 있습니다.   

중국 현지 시간 오후 1시 11분경에 이륙한 해당 항공기는 약 1시간 뒤인 2시 20분경부터 급격하게 고도가 낮아지며 산지에 추락했습니다. 사고 항공기의 기령은 6.8년으로 사고 원인은 아직 발표되지 않았습니다. 보잉의 주가는 3.5% 하락했습니다.

 

3월 21일 주요 종목에 대한 IB 투자의견

▲ 페덱스(FDX): Deutsche Bank는 Ground 부문의 이익률 목표 달성이 어려울 것이라는 전망을 반영하여 목표주가를 310달러에서 298달러로 하향 조정했다. 투자의견은 매수로 유지했다.

▲ 리프트(LYFT): RBC Capital은 차량 공유 수요가 빠르게 회복되고 있지만, 이러한 수요를 충당할 수 있는 공급을 확보하지 못한 점을 지적했다. outperform 의견을 유지하면서도 목표주가를 53달러에서 50달러로 하향 조정했다.

▲ 알코아(AA): 아거스 캐피털은 재무상태 개선과 알루미늄 가격 상승세, 중국과 러시아에서의 공급체인 불안 등이 동사 투자매력을 높인다고 판단했다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 68달러에서 95달러로 상향 조정했다.

▲ 유니티 소프트웨어(U): 스티펄은 소프트웨어 섹터 전반이 러시아-우크라이나 전쟁과 공급체인 차질에 따른 신규 사업 확대 난항을 겪고 있다고 분석했다. 투자의견 매수를 유지했지만, 목표주가를 160달러에서 150달러로 하향 조정했다.

▲ 니오(NIO): Deutsche Bank는 해외시장 진출과 프리미엄 브랜드 전략이 타 중국 기업 대비 outperform을 견인하고 있다고 평가했다. 투자의견 매수를 유지했으며, 목표주가는 70달러에서 50달러로 하향했다.

▲ 액센추어(ACN): Baird는 호실적에도 불구하고 주가가 하락했는데, 이익률과 수주 상황이 양호하기 때문에 주가 상승 기회가 있다고 평가했다. 투자의견 중립과 목표주가 360달러를 유지했지만 Fresh Pick 종목으로 선정했다.

 

◆ 미국 증시

- DOW: 34,552.99 p (-201.94p, -0.58%)

- S&P500: 4,461.18 p (-1.94p, -0.04%)

- NASDAQ: 13,838.46 p (-55.38p, -0.40%)

- 러셀 2000: 2,065.94 p (-20.21p, -0.97%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $70.07 (-1.48, -2.07%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $44.66 (-0.7, -1.54%)

- 필라델피아 반도체: 3,423.24 (-9.06, -0.26%)

- Eurex kospi 200: 359.20p (+0.45p, +0.13%)

- NDF 환율(1개월 물): 1,220.19원 / 전일 대비 3원 상승 출발 예상

 

◆ 외환시장

- 달러 인덱스: 98.509 (+0.276, +0.28%)

- 유로/달러: 1.1015 (-0.0036, -0.33%)

- 달러/엔: 119.49 (+0.32, +0.27%)

- 파운드/달러: 1.316 (-0.0018, -0.14%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년 물: 2.1132% (+17.7bp)

- 5년 물: 2.3209% (+17.8bp)

- 10년 물: 2.2969% (+14.8bp)

- 30년 물: 2.5243% (+10.4bp)

- 스프레드(10Y-2Y): +18.37bp (-2.95bp)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 106*05 (-0*11 1/2, -0.34%)

- 5YR T-Notes: 115*03 3/4 (-0*31 3/4, -0.85%)

- 10YR T-Notes: 123*06 (-1*18 1/2, -1.17%)

- US T-Bonds: 149*20 (-2*5 , -1.87%)

- Ultra US T-Bonds: 174*21 (-3*24 , -2.1%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 112.12 (+7.42, +7.09%)

- 브렌트유: 115.62 (+7.69, +7.12%)

- 천연가스: 4.96 (+0.1, +2.02%)

- 금: 1,934.80 (+0.9, +0.05%)

- 은: 25.313 (+0.226, +0.9%)

- 아연(LME, 3M): 3,940.00 (+114.0, +2.98%)

- 구리: 471.05 (-2.9, -0.61%)

- 옥수수: 756.25 (+14.5, +1.95%)

- 밀: 1119.25 (+55.5, +5.22%)

- 대두: 1,691.00 (+23, +1.38%)

- BDI: 2,605.00 (+17, +0.66%)