미국증시 시황 03. 09 아마존 주식분할 발표 에너지 가격 급락

미국증시는 젤렌스키 우크라이나 대통령이 NATO 가입에 적극적으로 움직이지 않을 것이라고 언급한 데 힘입어 러시아와의 대화 가능성이 부각되자 상승. 여기에 UAE가 OPEC 국가들에게 산유량을 늘릴 것을 촉구하자 국제유가가 하락폭을 확대한 점도 투자심리 개선에 긍정적. 더불어 바이든의 가상 자산 관련 행정명령 등 개별 이슈에 반응하며 관련 종목이 급등 하며 시장은 강세를 유지(다우 +2.00%, 나스닥 +3.59%, S&P500 +2.57%, 러셀2000 +2.71%)

 

EU에서 올 겨울에 사용할 에너지가 충분하다는 것을 발표한 후 부터 시장이 급반등을 시작했음. 전쟁에 대한 리스크는 대부분 반영된 것으로 보이고 인플레이션이 시장의 변동성을 키우는 것으로 보임.

 

하루동안 WTI가 12%하락하면서 에너지 섹터의 급격한 변동성을 보였고 다른 원자재들도 크게 조정받는 모습. 다만 팔라듐만 상승. 이라크, UAE가 OPEC+의 요청을 받으면 증상할 수 있다는 언급 역시 유가 하락에 도움.

 

2월 CPI는 한국시간 3월 10일 저녁에 발표. 예상치 QoQ 0.8%, YoY 7.8% 예상. 에너지 가격 급등으로 인해 CPI 상승세가 꺾이지 않을 전망. AAA에 따르면 휘발유 가격은 전국 평균 4.25달러로 최고점 수준. 3월 CPI 역시 9%에 가까운 수치를 볼 것이라고 전망.

 

바이든 정부는 디지털 자산의 혁신성을 보장하기 위한 행정명령을 발표함. 소비자 및 투자자 보호, 재정적 안정성, 불법 활동, 글로벌 무대에서의 미국 경쟁력, 금융 포함, 책임 있는 혁신 6가지 항목과 달러 CBDC에 대한 연구도 포함. 하지만 스테이블코인 규제를 포함하길 원했던 의회의 요구는 포함되지 않음.

 

Bumble 42% 급등 4분기 매출은 기대치에 못 미침. 그럼에도 불구하고 2022년 가이던스를 시장기대치보다 좋게 발표하면서 주가가 급등했음.

 

아마존 1:20 주식분할, 100억달러 자사주 매입 발표

 

 

3월 9일 주요 종목에 대한 IB 투자의견

▲ 부킹 홀딩스(BKNG): 러시아와 우크라이나 영업 비중은 한 자릿수 초반대(%), 동유럽 비중은 한 자릿수 후반대(%)라고 발표했다. 제프리스는 이를 반영하여 실적 전망치를 하향 조정했으며, 단기 불확실성이 크다고 지적했다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가를 3,000달러에서 2,800달러로 하향했다.

▲ 씨게이트 테크놀로지 홀딩스(STX): 모건스탠리는 동영상 및 이미지 편집 시장에서의 약세와 물류비용 증가 등이 이익률에 타격을 가하고 있다는 점이 경계 받고 있다고 전했으며, 향후 수 분기에 걸쳐 성장세 둔화가 예상된다고 발언했다. 투자의견 시장 비중과 목표주가 101달러는 유지했다.

▲ 언더 아머(UAA): 제이피모간체이스는 수요 증가세가 나타나고 있다고 언급하면서, 매수 기회로 보인다고 발언했다. 투자의견 비중확대를 유지했다. 목표주가는 28달러에서 23달러로 하향했다.

▲ 도큐사인(DOCU): Baird는 코로나19 판데믹 종식이 가까워지면서 매출 증가세 둔화가 주목받을 것이라고 언급했지만, 장기적인 시장 기회는 여전히 긍정적이라고 주장했다. 투자의견 outperform을 유지했으며, 목표주가를 175달러에서 140달러로 하향 조정했다.

▲ 팔란티어 테크(PLTR): 파이퍼 샌들러는 소프트웨어, 인공지능, 데이터 통합을 제공하는 강력한 솔루션을 긍정적으로 평가하면서, 러시아-우크라이나 전쟁으로 인해 글로벌 전역에서 이러한 솔루션에 대한 수요가 증가할 것이라고 기대했다. 투자의견 비중확대, 목표주가 15달러로 커버리지를 개시했다.

▲ JB 헌트 트랜스포트 서비시스(JBHT): 골드만삭스는 '22년 하반기에는 글로벌 공급체인이 정상화될 것이라고 보았으며, 이 과정에 기여하는 동사 또한 수혜를 누릴 것이라고 예상했다. 투자의견을 중립에서 매수로, 목표주가를 209달러에서 231달러로 상향 조정했다.

 

 

◆ 미국 증시

- DOW: 33,286.25p (+653.61p, +2.00%)

- S&P500: 4,277.88p (+107.18p, +2.57%)

- NASDAQ: 13,255.55p (+460.00p, +3.59%)

- 러셀2000: 2,016.29p (+53.28p, +2.71%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $70.25 (+2.67, +3.95%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $44.31 (+1.22, +2.83%)

- 필라델피아 반도체: 3,282.18 (+125.31, +3.97%)

- Eurex kospi 200: 350.70p (+2.80p, +0.80%)

- NDF 환율(1개월물): 1,224.39원 / 전일 대비 14원 하락 출발 예상

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 98.012 (-1.05, -1.06%)

- 유로/달러: 1.107 (+0.0171, +1.57%)

- 달러/엔: 115.85 (+0.18, +0.16%)

- 파운드/달러: 1.3184 (+0.0082, +0.63%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 1.6677% (+6.9bp)

- 5년물: 1.8683% (+9.2bp)

- 10년물: 1.9287% (+8.3bp)

- 30년물: 2.3066% (+8bp)

- 스프레드(10Y-2Y): +26.10bp (+1.41bp)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 107*04 (-0*03 , -0.1%)

- 5YR T-Notes: 117*16 (-0*12 , -0.32%)

- 10YR T-Notes: 126*17 1/2 (-0*19 1/2, -0.48%)

- US T-Bonds: 155*22 (-1*20 , -0.88%)

- Ultra US T-Bonds: 182*09 (-2*4 , -1.15%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 108.7 (-15, -12.13%)

- 브렌트유: 111.14 (-16.84, -13.16%)

- 천연가스: 4.52 (0, -0.09%)

- 금: 1,988.20 (-55.1, -2.7%)

- 은: 25.816 (-1.079, -4.01%)

- 아연(LME, 3M): 3,940.00 (-172.5, -4.19%)

- 구리: 457.25 (-13.75, -2.92%)

- 옥수수: 733 (-20, -2.66%)

- 밀: 1201.5 (-85, -6.61%)

- 대두: 1,671.75 (-18, -1.07%)

- BDI: 2,352.00 (+117, +5.23%)