미국증시, 러시아 스위프트 제재에 따른 유가 급등 03. 01

미 증시는 전일 러시아-우크라이나 회담이 진행되자 대 러시아 제재에도 불구하고 보합권 혼조 마감. 그러나 오늘은 여전히 러시아의 침공이 가속화 된 영향으로 하락. 특히 러시아 SWIFT 배제 여파가 결국 국제유가와 곡물가격 급등으로 이어졌고 유럽 경기 둔화 우려로 확산되자 안전자산 선호심리가 확산되며 낙폭 확대. 장 후반 반발 매수세가 유입되기도 했으나 변동성 확대는 지속(다우 -1.76%, 나스닥 -1.59%, S&P500 -1.55%, 러셀2000 -1.93%)

 

위성 카메라가 우크라이나 수도 키예프로 가는 대규모 러시아 군용 차량 행렬을 발견하면서 증시 하락 유발. 러시아의 계속되는 공격 영향에 따라 에너지 가격 상승 압력. WTI는 당일 8% 급등하여 106달러/배럴 기록. 7년만에 최고치 도달. 밀 가격도 급등하면서 미국과 유럽의 인플레이션 공포 가중.

 

WTI 4월 선물 103.27달러/배럴(+7.9%), Brent 5월 선물 105.26달러/배럴(+7.4%). 미국과 다른 주요 소비국은 6천만 배럴의 전략 비축유를 방출할 계획이지만 해당 방출량은 러시아 생산량의 6일 미만이라서 큰 영향을 받지 않음

 

JP Morgan, "현재 유가는 러시아산 원유를 사지 않을 것임을 분명하게 반영하고 있음. 유럽의 주요 기관은 원자재 거래를 위한 자금을 차단하기 시작했고 중국 은행도 철수 중"이라고 언급.

Morgan Stanley, 단기 유가 전망치 상향 조정. 2분기 브렌트유 가격 평균 110달러/배럴(이전 예측 100달러/배럴 대비 상승). 유가 상승 시나리오 상에서 최대 125달러/배럴도 가능하다고 보고 있음.

Goldman Sachs, 러시아 수출 손실 만회를 위해 최대 4백만 배럴의 수요 과잉이 나타날 것으로 보면서, 1개월 브렌트유 전망을 95달러/배럴에서 115달러/배럴로 조정함.

 

Bank of America, Wells Fargo 등 은행주들은 안전자산 선호에 따른 채권 금리 하락과 러시아 제재 영향에 따른 신용신장 혼란 우려로 하락. 이에 비하여 강력한 실적을 발표한 Target은 주가 강세가 나타남

 

국채 금리는 1.70%를 기록하면서 하락 지속. VanEck Russia ETF는 월요일 30% 폭락에 이어 화요일에도 18% 추가적인 폭락이 나타남

 

SWIFT에서 러시아를 제외한 결정으로 인해 연준이 (유동성 공급을 확대하는) 개입을 할 수 있다고 전망. SWIFT에서 러시아를 제외시 (신용 위험이 아닌 만기 불일치에 따른) 유동성 위험이 올 수가 있음. 현재의 지급준비금과 역RP 계약으로는 충분치 않으며 통화당국의 조치가 요구. 이에 대차대조표 축소가 아니라 다시 확장할 가능성도 존재. 실제로 러시아-우크라이나 전쟁이 악화되면서 기축통화에 대한 수요가 증가하고 있으며, 특히 미국 달러에 대한 수요가 증가하고 있음.

 

 

세일즈포스 실적 발표

4분기(1월 31일 마감 분기) 실적: 주당 순이익 0.84달러(컨센서스 0.74달러), 매출 73.3억 달러(컨센서스 72.4억 달러)

가이던스: 1분기 매출 73.7~73.8억 달러(컨센서스 72.6억 달러), FY2023 매출 320~321억 달러(컨센서스 317.8억 달러)

 

Bret Taylor를 (동사의 공동 창립자이자 CEO인) Marc Benioff와 함께 공동 CEO로 임명. Taylor는 2016년 생산성 소프트웨어 기업인 Quip을 인수하면서 Salesforce에 합류하여 최고운영책임자(COO)가 되었었음

 

소파이 실적 발표

FY2022 가이던스: 매출 15.7억 달러(+55% YoY, 컨센서스 14.5억 달러), EBITDA 1.8억 달러(컨센서스 1.57억 달러)

1분기 가이던스: 매출 2.8~2.85억 달러(컨센서스 3.03억 달러). 1분기는 연방 학자금 대출지급 유예기간이 5월 1일로 연장되면서 매출에 0.3~0.35억 달러 부정적인 영향을 미칠 것으로 보임

 

타깃 실적 발표

Target, 공급망 압력에도 불구하고 4분기 9% 매출 성장을 이루었고 그 성장 모멘텀을 계속 유지할 것이라고 함

4분기 실적: 주당 순이익 3.19달러(+12% YoY, 컨센서스 2.86달러), 매출 310억 달러(컨센서스 313.9억 달러)

2022년 회계연도 가이던스: 매출 낮은 한 자릿수 성장(컨센서스 +2.0% YoY), 주당순이익 높은 한 자릿수 성장률(컨센서스와 유사)

 

 

◆ 미국 증시

- DOW: 33,294.95p (-597.65p, -1.76%)

- S&P500: 4,306.26p (-67.68p, -1.55%)

- NASDAQ: 13,532.46p (-218.94p, -1.59%)

- 러셀2000: 2,008.50p (-39.59p, -1.93%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $71.49 (-0.92, -1.27%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $46.11 (-0.62, -1.33%)

- 필라델피아 반도체: 3,304.85 (-124.68, -3.64%)

- Eurex kospi 200(2월 28일): 364.10p (+2.90p, +0.80%)

- NDF 환율(1개월물): 1,206.17원 / 전일 대비 3원 상승 출발 예상

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 97.347 (+0.64, +0.66%)

- 유로/달러: 1.1128 (-0.0091, -0.81%)

- 달러/엔: 114.86 (-0.14, -0.12%)

- 파운드/달러: 1.3324 (-0.0096, -0.72%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 1.3447% (-8.8bp)

- 5년물: 1.5794% (-13.8bp)

- 10년물: 1.7241% (-10.1bp)

- 30년물: 2.1143% (-4.7bp)

- 스프레드(10Y-2Y): +37.94bp (-1.33bp)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 107*28 (+0*08 3/4, +0.25%)

- 5YR T-Notes: 119*06 (+0*29 , +0.77%)

- 10YR T-Notes: 128*23 1/2 (+1*9 1/2, +1.02%)

- US T-Bonds: 159*05 (+2*15 , +1.58%)

- Ultra US T-Bonds: 188*19 (+2*21 , +1.43%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 103.41 (+7.69, +8.03%)

- 브렌트유: 104.97 (+7, +7.15%)

- 천연가스: 4.57 (+0.17, +3.75%)

- 금: 1,943.80 (+43.1, +2.27%)

- 은: 25.541 (+1.175, +4.82%)

- 아연(LME, 3M): 3,746.00 (+80.0, +2.18%)

- 구리: 459.65 (+14.2, +3.19%)

- 옥수수: 725.75 (+35, +5.07%)

- 밀: 984 (+50, +5.35%)

- 대두: 1,690.00 (+53.25, +3.25%)

- BDI: 2,040.00 (-36, -1.73%)