12가지 기술 전망_BNPL(Buy Now Pay Later)

밀레니얼 세대와 Z세대 쇼핑객들이 전통적인 카드보다 BNPL을 선호하는 사람들이 많아지면서 BNPL산업의 관심이 높아졌습니다.

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코로나로 인해 전례 없는 수준의 전자 상거래 쇼핑이 진행됨에 따라, 신용카드 잔액이 2017년 이후 최저 수준으로 떨어지는 동안 POS(Point of Sale) 금융(BNPL)이 크게 증가했습니다.

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현재 BNPL은 여전히 전체 결제 카드(신용 카드, 직불 카드 및 선불 카드 포함)에 대한 지출 중 작은 부분을 반영하고 있으며, 미국에서는 연간 지출 규모가 약 8T인 것으로 보고 있습니다.

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하지만 이것은 2022년에 고비를 넘길 수 있습니다. 최근 Block(Square)이 인수한 어페어, 클라나, 애프터페이 등 BNPL 스타트업은 2021년 사상 최대 규모의 자금과 거래를 기록했습니다. 업계는 2025년까지 연간 총 거래규모에서 10-15배 성장하여 $1T를 상회할 것으로 예상됩니다.

 

심지어 빅테크 업체들도 이 분야에서 움직임을 보이고 있습니다.

• 아마존은 2021년 8월 어페임과 제휴하여 쇼핑객들이 50달러 이상 품목에 대해 BNPL을 할 수 있도록 했습니다. 11월 현재, 어펌은 전자상거래 대기업의 독점 BNPL 제공업체입니다.

• 보도에 따르면 애플과 골드만 삭스는 "Apple Pay Later"라고 불리는 BNPL 상품을 개발 중이라고 합니다.

• 구글페이는 애프터페이, 클라나와 제휴하여 매장 내 쇼핑을 위한 BNPL 서비스를 제공하고 있습니다.

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밀레니얼 세대와 Gen Z 쇼핑객들이 BNPL 솔루션을 사용하는 소비자의 거의 75%를 차지하며 이러한 성장을 주도하고 있습니다. 신용카드와 관련된 이자와 수수료를 부담하는 것을 주저합니다.

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고객은 BNPL 유연성을 통해 제때 납부하면 이자나 위약금 없이 할부(일반적으로 4회 납부)를 통해 온라인으로 물건을 구매하거나 수수료가 미리 알려진 POS의 고정금리 이자부 대출 등을 통해 물건을 구매할 수 있습니다.

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장기 자금 조달 또는 대금을 지불하지 못하는 경우에도 여전히 신용 카드에 더 유리한 옵션일 수 있습니다. 예를 들어 Clarna는 매월 19.99%의 APR 요금을 부과하고 있습니다.

매달 $7의 결제 수수료로 신용 카드 회사가 청구할 수 있는 $25-$40보다 훨씬 낮습니다.

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또한 사용자들은 종종 BNPL 제공자들의 신용 상품을 선택하는데, 그 이유는 그들이 승인받을 더 나은 기회를 가질 수 있기 때문입니다. 예를 들어, Affirm의 독점 신용 평가 모델은 경쟁사 제품보다 평균적으로 20% 더 많은 고객을 승인합니다. 최근에 출시된 Debit+ 카드는 당좌대월 수수료(일반적으로 개당 35달러 정도), 가입 수수료, 연회비 또는 연체료가 없으며, 구매 후 24시간 이내에 구매를 할부로 전환할 수 있습니다.

다른 한편으로, BNPL 제공자들은 더 많은 쇼핑객들을 끌어들이는 것을 목표로 하는 소매업자들에게 편리한 결제 계획을 부과함으로써 돈을 벌어들입니다. 이 정책은 효과가 있는 것으로 보입니다. Clarna는 현재 미국에서만 2천만 명의 고객을 보유하고 있으며, 평균 고객 연령은 33세입니다.

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BNPL은 일반적으로 평균 주문 금액이 140달러 정도인 소규모 구매에 사용됩니다. Klarna의 대표 David Sykes에 따르면, 이것은 보통 의류와 화장품에 결제가 됩니다. 하지만 2022년부터 바뀌기 시작할 수 있습니다.

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고객들은 이미 BNPL 솔루션을 사용하여 가구 및 가전제품과 같은 고가품목을 결제하기 시작했습니다. AWS 연구에 따르면 미국 성인의 43%가 자동차에서 가정 리모델링, 의료에 이르는 상품과 서비스에 대한 비용을 지불하는데 BNPL을 사용하는 데 관심이 있다고 합니다.

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Sunbit은 이미 여기서 사업 중입니다. 캘리포니아에 본사를 둔 이 신생 기업은 자동차 부품, 의료 서비스, 치과 서비스 등을 위한 BNPL 금융을 제공합니다.

일단 주요 구매에 대해서는 대다수의 고객들이 온라인으로 조사를 하고 직접 거래를 계속하고 있습니다. 온라인으로 고액물품을 구매할 때 BNPL 서비스를 이용하는 것이 아직은 생소해 아직 쌓아야 할 소비자 신뢰가 꽤 남아 있기 때문이기도 합니다. 새로운 서비스로 140달러짜리 의류 구매에 자금을 대는 것과 새 차를 사기 위해 그것을 사용하는 것은 별개입니다.

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동시에, 일부 수직 계층에서는 디지털 방식으로 대량 구매를 하는 고객이 증가하고 있습니다. 온라인 자동차 딜러인 Carvana는 2/4분기에 10만 대의 차량을 판매하여 전년 동기 대비 거의 200%의 매출을 올렸습니다. 이와 유사하게, Vroom은 "판매된 전자 상거래 규모가 매년 172%씩 급증하여 18,260개가 넘는 것으로 나타났다"고 보고했습니다. 둘 다 웹사이트에서 직접 자금 조달을 제공합니다.

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소비자들이 많은 상호작용을 위해 디지털 채널에 점점 더 많이 의존하고, BNPL이 더욱 익숙해짐에 따라, 2022년 이후 더 많은 쇼핑객들이 점점 더 큰 품목에 이러한 솔루션을 선택할 것입니다. BNPL 공급업체는 이미 지출 한도를 높이기 시작했습니다. 이제 Affirm은 $17,500에 이르는 지불 계획을 승인합니다.

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그러나 BNPL에 위험이 없는 것은 아니다. 소비자들은 여전히 상당한 양의 빚을 짊어질 수 있습니다. 그들은 또한 신용카드를 사용하여 BNPL 결제를 할 수 있는데, 이것은 그들이 피하려고 했던 바로 그 수수료에 부과될 수 있습니다. 최근 피치 등급 보고서에 따르면 현재 BNPL의 채무실적 보고는 "불투명"하다고 합니다.

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2022년 이후 소비자들은 그들의 BNPL 지출을 주의 깊게 추적해야 할 것입니다. 한편, 결제 네트워크와 신용카드 발행사는 경쟁력을 유지하기 위해 BNPL 회사와 제휴하거나 자체적인 BNPL 솔루션을 만들 것입니다. 예를 들어, Split과 Four와 같은 플레이어들은 이미 Visa와 Mastercard와 제휴하고 있습니다. 캐피털 원은 자체 BNPL 제품의 베타 버전도 테스트 중입니다.

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마지막으로, 더 많은 화이트 라벨 BNPL 공급업체가 등장할 것을 지켜보세요. 이러한 기업은 브랜드가 자체 브랜드를 유지하고 제품에 대한 통제력을 높일 수 있도록 자체적인 BNPL 솔루션을 구축할 수 있도록 지원합니다.