2022년 반도체산업 수출 전망

요약

- 2022년 메모리반도체 시장은 견조한 수요가 가격하락을 일부 상쇄하면서 D램 시장은 전년 대비 0.8%, 낸드플래시 2.6% 성장 전망

- 시스템반도체 시장은 5G, AI, 자동차 등의 수요 증가로 전년 대비 4.5% 성장 전망

- 2022년 한국 반도체 수출은 전년 대비 3% 증가할 전망

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1. 스마트폰

스마트폰 2022년 스마트폰 출하량은 전년 대비 3% 증가한 14억대 규모로 코로나19 이전 수준으로 증가 전망

- 021년 스마트폰 출하량은 전년 코로나19 발생 등으로 스마트폰 출하량과 수요 급 감의 기저효과, 경제회복, 교체 수요 등으로 전년 대비 5.3% 성장 전망

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- 2022년에는 부품 공급난 완화, 5G폰으로의 교체수요 등으로 스마트폰 출하량이 3% 이상 증가할 전망

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- 스마트폰의 반도체 탑재량은 5G폰 확대, 대용량 데이터 저장 수요 등으로 증가 전망

2. 서버

2022년 초대형 데이터센터 운영자의 투자는 전년 대비 30% 증가 전망

- 2022년 글로벌 데이터센터 투자는 전년 대비 17% 증가, Top 4 초대형 데이터센터 운영자*의 투자는 전년 대비 30% 증가한 200억 달러 이상으로 전망

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서버용 반도체 수요는 인텔의 신규 CPU 출시, 비메모리반도체 공급부족 완화에 따른 IT기기 제조사의 메모리반도체 재고감소 등으로 증가할 전망

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- 인텔은 신규 서버용 CPU인 Sapphire Rapids를 2022년 2분기에 양산하면서 서버용 반도체 수요를 견인할 전망

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- 서버 생산을 제약하고 있는 비메모리반도체 공급부족이 2022년에 완화되고 고용량 데이터 처리 등이 요구됨에 따라 서버의 메모리반도체 탑재량 증가 전망

 

3. PC

2022년 PC 출하량은 코로나19가 유발한 수요 정점은 지났으나 기업용 PC 수요 증가 등으로 전년 대비 0.4% 소폭 감소가 예상되어 코로나19 이전보다 높은 수준으로 전망

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- 2022년 PC 출하량은 지난 2년간 PC 수요 증가에 따른 기저효과 등으로 감소하나 기업용 PC 수요 증가 등으로 코로나19 이전보다 높은 수요 예상

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- PC 출하량은 감소하나 PC 제조사의 메모리반도체 재고 감소 및 탑재용량 증가 등이 메모리반도체 출하량 감소를 일부 상쇄할 전망

4. 메모리반도체

2022년 메모리반도체 시장은 견조한 수요가 가격하락을 일부 상쇄하면서 D램 시장은 전년 대비 0.8%, 낸드플래시 2.6% 성장 전망

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- (수요) 2022년 상반기는 수요기업의 메모리반도체 재고소진 등으로 수요가 둔화되나, 하반기에 비메모리반도체 공급부족 완화 등으로 수요 증가 예상

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- (공급) 반도체 생산능력은 증가하나 반도체 기업의 보수적 투자, 수익성 중심의 경영 등이 메모리반도체 공급량 증가율을 제한할 전망

2022년 메모리반도체 Downcycle은 수요기업의 높은 재고수준이 원인으로 수요 가 회복되는 하반기에 업황 반등 기대

- 메모리반도체 가격은 수요기업의 재고조정 등으로 상반기에 하락하나 견조한 서버 수요 등으로 구매가 확대되면서 하반기에 반등, 반등속도는 완만할 전망

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- 과거 Downcycle 대비 2021년말 수요자의 메모리반도체 재고수준은 높지만 공급자의 재고수준이 낮아 메모리반도체 Downcycle이 짧게 끝날 전망

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한국은 중국의 추격 등에도 불구하고 메모리반도체 강국의 지위 유지 예상

- 한국기업의 메모리반도체 시장점유율(’20)은 57%이며, 중국기업은 미국의 중국 제재, 선도기업과 기술격차 등으로 자국 중심으로 사업을 영위

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5. 시스템반도체

시스템반도체 시장은 5G, AI, 자동차 등의 수요 증가로 전년 대비 4.5% 성장 전망

- 시스템반도체 시장은 2021년에 전년 대비 21% 고성장한 영향 등으로 2022년 성장 률은 둔화되나 성장세 지속 예상

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- 시스템반도체 시장점유율(’20)은 미국 69.1%, 유럽 8.9%, 대만 8.6%, 중국 5.8%, 한국 2.9% 순으로 메모리반도체 대비 한국의 시스템반도체 경쟁력은 낮은 상황

파운드리 시장은 수요증가, 가격상승 등으로 전년 대비 13% 성장 전망

- 수요기업의 자체 반도체 개발, 최신 공정의 개발난이도 상승 및 투자비 부담 등으로 반도체 위탁생산 수요가 증가했으며, 수요 증가로 파운드리 이용료도 상승

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- 파운드리의 생산능력 확대 등으로 2022년 비메모리반도체 공급부족 완화 예상

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- 파운드리는 다수 기업이 투자비 부담 등으로 7나노 이하 투자를 포기하면서 대만 TSMC와 삼성전자의 양강구도로 재편되면서 우리기업의 수주 증가 전망

6. 반도체 수출 전망

2022년 한국 반도체 수출은 전년 대비 3% 증가할 전망

- 2021년 반도체 수출은 전년 992억 달러 대비 29% 증가한 1,280억 달러로 역대 최대 기록이었던 2018년의 1,267억 달러를 제치고 역대 최대 반도체 수출실적을 기록

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- 2022년 반도체 수출은 전년 대비 3% 증가한 1,313억 달러 내외로 전망

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