성장하는 반도체 산업에 투자하는 방법

반도체 세계에 투자

현대 세계의 얼마나 많은 부분이 반도체 기술에 의해 작동되고 있습니까? 컴퓨터와 TV에서 자동차와 세탁기에 이르기까지 칩(또는 반도체 장치)은 거의 모든 디지털 제품을 존재하게 합니다.

 

코로나로 인해 일상적인 세상이 멈추면서 점점 더 디지털화되는 세상과 개인용 전자 제품에 초점이 맞춰졌습니다. 자동차와 같은 주요 구매의 소비가 둔화되었음에도 불구하고 2020년에는 전 세계적으로 1조 개 이상의 반도체 칩이 출하되었습니다.

 

경제가 회복되고 모든 상품에 대한 수요가 증가함에 따라 글로벌 반도체 부족 이 세계 최대 기업과 경제에 영향을 미치기 시작했습니다. 갑자기 글로벌 반도체 분야가 정치인, 경영진, 투자자들의 마음에 가장 먼저 떠올랐습니다.

 

아래의 그래픽은 반도체 산업의 중요성과 그 움직임이 일어나고 있는 현황을 분석합니다.

 

반도체 공급망 이해

핵심적으로 칩 또는 집적 회로(IC)는 반도체 재료에 전자 회로를 포함하는 작은 장치입니다.

 

폭이 불과 몇 밀리미터에 불과한 이 칩(보통 실리콘으로 구성됨)에는 작은 장치에 수백만 개의 트랜지스터가 들어 있습니다. 함께 설계하고 활용하면 장치에 전원을 공급 하고 작동할 수 있습니다.

 

수백만 개의 정밀하게 설계된 제품을 만들 수 있는 매우 강력한 제조 시스템이 필요한 복잡한 장치입니다. 현대 반도체 공급망에는 두 가지 주요 비즈니스 모델이 있습니다.

 

Foundries: 팹리스 설계라고도 하는 NVidia 및 Qualcomm과 같은 회사는 TSMC와 같은 제조 파운드리에 칩 생산을 아웃소싱합니다. 그런 다음 최종 소비자가 받기 전에 전문 회사(OSAT)에서 조립 및 테스트합니다.

 

Integreated Device Manufacturers: 통합 장치 제조업체(IDM)는 자체 칩을 설계, 제조 및 판매하는 Intel과 같은 회사입니다. 이것은 파운드리가 시작되기 전의 칩 개발의 전통적인 모델이었으며 현재 많은 IDM이 생산의 일부를 파운드리 및 OSAT에 아웃소싱하고 있습니다.

 

반도체 장치에 대한 수요가 증가함에 따라 개념에서 소비자에 이르기까지 칩을 공급 하기 위해 거대하고 정교한 글로벌 공급망이 형성되었습니다.

Market Share by Region	IDM	Fabless	Foundry	Wafer Production
U.S.	51%	65%	0%	13% (North America)
South Korea	29%	1%	18%	20%
Taiwan	2%	17%	63%	21%
Japan	9%	<1%	0%	16%
China	<1%	15%	6%	15%
Europe	9%	2%	0%	6%
Rest of World	0%	0%	13%	9%

대만의 TSMC와 한국의 삼성과 같은 반도체 분야의 많은 기업들은 세계에서 가장 크고 영향력 있는 기업이 되었습니다.

 

반도체로 구동되는 미래에 대한 기대

반도체 분야의 세계 경제 영향은 기념비적이며 그 폭이 빠르게 이해되고 있습니다.

2020년 미국에서만 반도체 산업이 미국 GDP에 약 2,464억 달러 와 거의 200만 개의 일자리를 기여했습니다 . 반도체의 직간접적, 부가가치 영향을 측정할 때 전 세계 GDP 기여도 추정치는 2조 7000억 달러 입니다.

그러나 그 어느 때보다도 최근 공급망에 대한 혼란으로 인해 경보가 울리고 투자가 증가했습니다. 자동차 제조업체와 전자 제품 제조업체의 예상 감소로 칩 생산 능력에 대한 수요가 증가하고 있으며, 칩 제조업체는 이미 2021년에 새로운 공장에 대한 투자를 발표했습니다 .

Company	Fab 투자 발표(2021)	Fab Region
TSMC	$120억–$350억	미국(애리조나)
인텔	200억 달러	미국(애리조나 x2)
인텔	200억 달러	유럽
삼성	170억 달러	미국(텍사스)
글로벌파운드리	40억 달러	싱가포르

그리고 위 6개 공장의 투자는 시작에 불과합니다. 향후 2년 동안 총 투자액이 1,400억 달러를 넘는 29개의 반도체 공장이 전 세계적으로 건설될 것으로 예상 됩니다 .

 

국가들이 추가적인 혼란에 대비하여 시장 점유율을 높이기 위해 경쟁함에 따라 정부와 정치인도 개입하고 있습니다. 지난 6월 미 상원은 2,500억 달러의 기술 및 제조 법안을 통과시켰고, 특히 반도체 분야에 520억 달러를 배정했습니다.

반도체에 의존하는 미래가 계속해서 펼쳐짐에 따라 투자 타이밍을 잡는 것은 필수적입니다. 5G, AI 및 IoT의

발전으로 자동차 및 전자 제품 제조에서 스마트 공장에 이르기까지 모든 분야에서 반도체 기술 및 이에 대한 투자가 그 어느 때보다 중요해지고 있습니다.

 

 

전세계 반도체 시장이 급성장함에 따라 2019년 450억 달러의 매출이 발생했고 2030년에는 1조 달러의 매출이 발생할 것으로 예상되고 있습니다.

 

반도체 칩이 쓰이는 산업은 계속해서 늘어나고 잇으며 5G, 클라우드 컴퓨팅, AI, 스마트시티, 자율주행과 같은 기술에 필수적으로 쓰이고 있습니다.

최근 반도체 공급 부족으로 인한 생산 차질이 발생한 가운데 반도체가 공급되는데 걸리는 시간 LEAD TIME에 대해서 걱정하고 있습니다.

 

평소에는 4~8주 정도면 공급되던 반도체들이 2021년 4월에는 24 ~ 52주까지 최대 7배까지 증가했습니다. 2021년에 반도체 공급 부족으로 인한 자동차 산업의 손실은 $110B 달러에 달합니다.

 

전세계 반도체 기업과 정부는 반도체 부족 현상과 앞으로의 기술안보를 지키기 위하여 반도체 제조 공장인 파운드리를 건설하려는 계획을 세웠습니다. 2021년에만 6개, 향후 29개에 달하는 투자 계획이 현재까지 발표되었습니다.

반도체 산업의 대표적인 기업들이며 팹리스, IDM, 웨이퍼제조, 파운드리 등의 대표적인 회사입니다.