미국증시 10년물 금리 상승으로 나스닥 하락 금융, 산업, 에너지 상승 01.04

미 증시는 코로나 신규 확진자수가 하루 100만명을 넘어섰으나, 경제에 미치는 영향은 크지 않다는 점이 부각되자 상승 출발. 그렇지만, 전일에 이어 국채금리의 상승이 지속되자 기술주 중심으로 매물이 출회되며 나스닥이 한 때 2% 넘게 하락. 전일 금리 급등에도 견고했던 기술주는 오늘은 관련 이슈에 민감한 반응을 보임, 다만, 장 후반 실적 시즌에 대한 기대 심리는 여전히 이어지며 낙폭이 축소되거나 상승 확대(다우 +0.59%, 나스닥 -1.33%, S&P500 -0.06%, 러셀2000 -0.16%)

 

채권 시장은 20년 만에 가장 큰 연초 거래량을 기록했습니다.

10년물의 움직임은 연준이 금리를 세 번 인상할 것으로 예상되는 더 높은 금리의 해에 대한 움직임으로 나온 것입니다. 올해 10년물 국채 수익률이 2019년 이후 처음으로 2%에 이를 것으로 예상하지만 이보다 훨씬 더 높을 것으로 기대하지는 않습니다.

미 국채 10년물 금리가 이틀 연속 상승하면서 1.66%를 기록했습니다. 1.4x%에서 강하게 1.66%까지 상승했는데 이에 따라 금리에 영향을 받는 나스닥이 하락했습니다. 장단기 금리차는 다시 상승하면서 경기에 기대감은 상승하고 물가 우려는 낮아지면서 최근 3월 금리인상 설에 대한 우려가 낮아진 것으로 생각됩니다.

 

금융, 산업재 에너지가 많이 상승했는데 경제회복에 대한 기대감이 반영되었습니다.

 

게다가 제조업 PMI지수 중 가격 지수가 하락하면서 물가의 피크 아웃 기대감도 커지고 있습니다.

포드 모터(F), F-150 생산 확대 발표하면서 주가 급등, 전기차가 부각 받으면서 20년만에 최고치 경신

CNBC는 포드 모터의 F-150 Lightning이 소비자들로부터 강력한 호응을 받고 있다는 점이 재확인되었다고 보도했다. "포드 모터가 F-150 Lightning 전기 픽업트럭의 생산량을 확대하기 위한 계획을 공개했다. 경영진은 '23년 중반까지 연간 생산량을 15만대로 확대할 것이라고 밝혔으며, 이는 기존 계획의 두 배에 가까운 수치이다"고 전했다. "소비자들의 강력한 수요가 이러한 생산량 목표 확대의 근거로 언급되었다"고 강조했다. "F-150 Lightning은 처음에는 연간 4만 대 생산이 목표로 제시되었는데, 소비자들의 호응을 받으면서 지난 9월에 '22년 봄까지 생산량을 두 배로 확대한다고 목표가 상향되었었다. 그리고 그 상향된 목표가 달성되기도 전에 추가로 생산량 목표 확대가 발표된 것이다"고 정리했다. "F-150 Lightning은 미확정 예약을 20만 대 받은 상태에서 더 이상 예약을 받지 않겠다고 발표한 상품이기도 하다. 이번 생산량 목표 확대와함께, F-150 Lightning 예약 재개가 이루어진다"고 밝혔다. 이와 같은 소비자 호응은 금일 포드 모터 주가가 급등하는 배경이 되고 있다.

 

3M(MMM), 인플레이션과 금리 상승으로 전망 어두워

바클레이즈의 Julian Mitchell 애널리스트는 인플레이션과 금리 상승세를 고려했을 때, 3M 투자는 여전히 매력적이지 않다고 지적했다. "'21년 4분기 나타난 인플레이션 상승세는 복합산업 기업들의 매출 증가에 기여했다. 하지만 동시에 이익률 하방압력이 당분간 계속될 전망이다"고 발언했다. "당사는 3M에 대하여 컨센서스를 다소 상회하는 실적 전망치를 제시하고 있지만, 투자를 권고하지는 않는다"고 언급했다. 특히 "금리 상승세로 인하여 달러 강세가 나타나고 있다는 점도 3M 등 산업재 기업에 대한 투자매력을 떨어뜨리는 요소이다"고 분석했다. 투자의견 비중축소를 유지했고, 목표주가를 182달러에서 177달러로 하향 조정했다.

 

◆ 미국 증시

- DOW: 36,799.65p (+214.59p, +0.59%)

- S&P500: 4,793.54p (-3.02p, -0.06%)

- NASDAQ: 15,622.72p (-210.08p, -1.33%)

- 러셀2000: 2,268.87p (-3.68p, -0.16%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $77.69 (-0.17, -0.22%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $49.03 (-0.17, -0.35%)

- 필라델피아 반도체: 4,009.00 (-18.22, -0.45%)

- Eurex kospi 200: 393.95p (-0.70p, -0.18%)

- NDF 환율(1개월물): 1,198.45원 / 전일 대비 3원 상승 출발 예상

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 96.301 (+0.088, +0.09%)

- 유로/달러: 1.1283 (-0.0014, -0.12%)

- 달러/엔: 116.14 (+0.82, +0.71%)

- 파운드/달러: 1.3527 (+0.0047, +0.35%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 0.7599% (-0.8bp)

- 5년물: 1.3622% (+0.8bp)

- 10년물: 1.6507% (+2.3bp)

- 30년물: 2.0592% (+3.5bp)

- 스프레드(10Y-2Y): +89.08bp (+3.06bp)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 109*00 (+0*01 , +0.04%)

- 5YR T-Notes: 120*13 3/4 (-0*00 1/4, -0.01%)

- 10YR T-Notes: 129*09 (-0*05 , -0.12%)

- US T-Bonds: 156*26 (-1*29 , -0.69%)

- Ultra US T-Bonds: 190*01 (-2*7 , -1.15%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 76.99 (+0.91, +1.2%)

- 브렌트유: 80 (+1.02, +1.29%)

- 천연가스: 3.75 (-0.06, -1.7%)

- 금: 1,814.60 (+14.5, +0.81%)

- 은: 23.056 (+0.246, +1.08%)

- 아연(LME, 3M): 3,604.00 (+70.0, +1.98%)

- 구리: 447.5 (+5.35, +1.21%)

- 옥수수: 609.5 (+20.25, +3.44%)

- 대두: 1,389.75 (+34.25, +2.53%)

- BDI: 2,217.00 (-2, -0.09%)