13F Filings 레이달리오 브릿지워터 2021년 2분기 매매내역

2분기 13F Filing이 발표되었습니다. 미국의 1억달러 이상 운용하는 모든 헤지펀드, 자산운용사 등은 분기가 끝난 후 45일 내에 매매내역과 보유 종목을 SEC에 제출해야합니다.

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레이달리오의 BRIDGEWATER ASSOCIATES의 2분기 매매 내역을 보겠습니다.

Bridgewater Associates는 105명의 고객과 223,014,045,848달러의 AUM을 보유한 헤지 펀드입니다.

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먼저 가장 많이 매수매도한 5개 종목을 보겠습니다.

 

Danager(DHR) - 처음 들어보는 기업인데 찾아보니 주로 실험실에서 쓰이는 관련 기기들을 제조/판매를 하며 솔루션을 제공하는 기업으로 보입니다.

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Emerging ETF(EEM) - 이머징 마켓 ETF입니다. 2분기 당시에는 신흥국이 분위기가 좋았지만 7월부터 해서 분위기가 많이 반전되었기에 현재는 비중을 축소했을 가능성도 존재합니다.

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JNJ, WMT, COST - 너무 유명한 기업입니다. 필수소비재 기업으로 작년부터 지금까지 좋은 퍼포먼스를 보여준 종목들입니다. JNJ를 제외한다면 유통의 온라인화가 진행되고 있어 추가적인 성장이 기대되는 종목입니다.

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SPY - 원래 11%가량 비중을 가지고 있던 S&P 500 ETF를 절반을 매도했습니다. 매도하고나서는 경기방어주 위주로 매수를 진행한 것으로 보입니다.

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MDLZ, GLD, FXI, WBA - 딱히 크게 의미있는 매매는 아니라고 봅니다.

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상위 5개 매수 종목 말고도 그 밑으로 경기 방어주를 많이 샀습니다. PG, KO, PEP, MCD, SBUX 등 확실히 소비와 연관된 기업들을 많이 매수했습니다. 경제 회복에 투자했다고 봐도 무방할 것 같습니다.

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신규로 편입하고 편출한 종목들이 너무 많아서 보기 좀 쉽지 않았는데 전체적이 결이 경제 회복이랑 연결되어 있었습니다.

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브릿지 워터의 Top10 종목으로 마무리하겠습니다.