Novavax를 사야할 3가지 이유

오래된 투자 속담이 있습니다 : "떨어지는 칼을 잡으려고 하지 마십시오." Novavax ( NASDAQ : NVAX ) 는 현재 떨어지는 칼에 대한 설명에 적합합니다. 생명 공학은 불과 한 달 만에 시가 총액의 거의 절반을 잃었습니다. 이는 일부 투자자들이 주식 매입을 고려하지 못하게 할 수도 있습니다.

 

그러나 나는 Novavax가 꽤 오랫동안 투자자들에게 더 매력적이어야 한다고 주장합니다.

1. 강력한 코로나 바이러스 백신 전망  

최근 Novavax 주식 가치의 하락은 코로나 바이러스 백신 후보 NVX-CoV2373에 대한 우려와 전혀 관련이 없다는 것을 이해하는 것이 중요합니다. 사실, 백신에 대한 전망은 그 어느 때보 다 강력합니다.

Novavax는8 월 말 NVX-CoV2373에 대한 2 상 연구를지난주, 연구용 백신에 대한 생명 공학 1 상 연구의 추가 데이터가 The New England Journal of Medicine에 발표되었습니다. 이 데이터는 초기 단계 연구의 중간 결과에 대한 Novavax의 초기 발표에서 초기 낙관론을 확인하는 것으로 보입니다.

 

생명 공학 주식에 대한 슬라이드가 시작된 이후 Novavax는 추가 공급 계약을 체결했습니다. 영국 은 지난 8 월 14 일 NVX-CoV2373 6 천만 회를 구입하기로 합의했다.Novavax는 8 월 31 일 캐나다와 원칙적으로 최대 7 천 6 백만 용량의 COVID-19 백신을 공급하기로 합의했다고 발표했습니다. 이 회사는 이전에 미국 정부와 1 억 용량을 공급하기로 계약을 체결했습니다. 

2. NanoFlu에 남아있는 비교적 쉬운 장애물

NVX-CoV2373이 요즘 가장 많은 관심을 받고 있지만 투자자들은 Novavax의 또 다른 파이프 라인 후보 인 NanoFlu에 대한 기회를 잊지 말아야 합니다.Novavax가 FDA 승인을 받기 전에 독감 백신 후보를 뛰어넘는 장애물은 단 하나뿐입니다. 그리고 그 장애물은 비교적 쉬울 것입니다.

 

NanoFlu는 이미 어려운 부분을 통과했습니다. Novavax 는 3 월 연구용 독감 백신의 3 상 연구에서 긍정적 인 효능과 안전성 결과를 NanoFlu는 Sanofi 의 시장 리더 인 FluZone Quadrivalent 와의 정면 대결에서 훌륭하게 수행되었습니다. 

이제 Novavax가해야 할 일은 많은 일관된 임상 시험을 수행하는 것입니다. 이 시험의 목적은 많은 NanoFlu에서 제조 일관성을 입증하는 것입니다. 회사의 2 분기 콘퍼런스 콜에서 Novavax CEO Stanley Erck는 회사 가이 임상 시험에 필요한 제품을 제조하기 위한 대안을 모색하고 있다고 말했습니다.

 

3. 더 매력적인 가격 

Novavax의 시가 총액이 한 달에 거의 110 억 달러에 달했을 때 투자자들이 우려하게 된 이유는 이해할 수 있습니다. 그러나 현재 생명 공학의 시가 총액이 53 억 달러에 가까우므로 Novavax의 가격표는 그다지 무섭지 않습니다.

NVX-CoV2373이 신종 코로나 바이러스에 대한 예방 접종에 안전하고 효과적이라는 것이 입증되었다고 가정하면 Novavax는 COVID-19 백신의 연간 매출을 수십억 달러로 측정할 수 있습니다. 또한 HC Wainwright는 NanoFlu가 승인되면 2028 년까지 17 억 달러의 매출을 올릴 수 있다고 생각합니다.

Novavax가 몇 년 내에 최소 40 억 달러의 연간 매출을 올릴 가능성이 매우 높습니다. 이 전망은 Novavax의 파이프 라인 후보가 실패할 수 있는 위험이 존재하지만 생명 공학의 현재 평가를 매력적으로 보이게 합니다.그럼에도 불구하고 공격적인 투자자들에게 Novavax는 시장에서 가장 매력적인 임상 단계 생명 공학 중 하나인 것으로 보입니다.