미국증시 3대지수 급반등으로 시장 분위기 반전 01. 24 시황
미 증시는 FOMC를 앞두고 우크라이나 사태가 확산되는 경향을 보이자 하락. 특히 이번주까지 러시아가 NATO의 우크라이나 가입 철회 등 여러 방안을 제시하지 않을 경우 무력 충돌 가능성이 높아진 데다 미국이 대 러시아 제재를 더욱 강화할 가능성이 부각되자 투자심리가 더욱 위축되며 나스닥은 한 때 4.9% 급락. 그러나 긴장 완화 위한 노력이 이어지고 있다는 점이 부각되고 미 국채 입찰에서 채권수요가 높아지자 매파 연준에 대한 우려 또한 완화된 가운데 반발 매수세 유입되며 상승 전환 성공(다우 +0.29%, 나스닥 +0.63%, S&P500 +0.28%, 러셀2000 +2.29%)
나스닥 : 13,855.13
- 시초가 : -2.1%, 장중저점 : -4.9%, 종가 : +0.6%
S&P500 : 4,410.13
- 시초가 : -3.0%, 장중저점 : -4.0%, 종가 : +0.3%
옵션만기후 첫날인 오늘 시장은 시초가 $1.4b규모의 대규모 매수세(나스닥기준)가 있었지만 2%급락 시작하였습니다. 이후 나스닥기준 $3b가 넘는 손절성 적극매도세가 쏟아지며 하락폭을 늘린 나스닥은 장중 -5%수준까지 하락하였습니다. 그러나 정오무렵부터 과매도에 대한 인식과 저가매수세가 빠르게 유입되며 오후 지속적으로 회복세를 보이며 결국 플러스 마감하였습니다. 엄청난 변동성입니다.
나스닥기준 장중 반등폭이 5.5%에 육박합니다. 오늘 장중저점은 이번 하락사이클기준 단기 -20% 레벨이며 2021년 상승폭을 모두 반납한 수준입니다.
오늘 2년물 국채의 입찰이 있었는데 강력한 수요로 흥행했습니다. 2년물 금리는 장마감 현재 -1.8% 하락한 0.9751에 마감되었습니다. 2년물 금리가 내려간다는 것은 연준이 기준금리를 4회까지 올리지 않는다는 시장의 판단입니다. 현재 0~0.25%의 기준금리 상황에서 4회 인상시 1~1.25%의 금리가 되는데 시장금리가 이를 반영하지 않았습니다.
JP.Morgan의 MarkoKolanovic은 장중에 보고서를 공개했는데 현재의 조정은 막바지에 달한 것으로 보이며 현재 주가 수준은 과도하게 하락한 것으로 보인다고 했습니다. 마르코는 월가에서 반인반신이라고 불리며 많은 사람들이 그의 말에 귀를 기울입니다. 어쨋던 이사람이 보고서를 공개한 시간부터 주가가 상승하기 시작했다고도 볼 수 있어서 어쩌면 시장에 긍정적인 센티멘트를 제공한게 아닐까 싶습니다.
1월 24일 주요 종목에 대한 IB 투자의견
▲ 애플(AAPL): 코웬은 부품 공급이 차질을 겪었음에도 불구하고 FY22 1분기 실적이 견고할 것이라고 예상했으며, 시장 변동성이 확대된 상황에서 애플이 안전자산으로 간주되며 자금유입이 나타날 것이라고 보았다. 투자의견 outperform, 목표주가 180달러를 유지했다.
▲ 허니웰 인터내셔널(HON): UBS는 최근 매도세가 매력적인 진입기회가 된다고 주장하면서, 항공기 이용 증가와 설비 자동화 확대가 중요한성장동력이라고 강조했다. 투자의견을 중립에서 매수로 상향했다.
▲ 텍사스 인스트루먼츠(TXN): 뱅크오브아메리카는 이번 실적발표보다는 2월 예정된 인베스터 데이 행사가 투자심리를 결정할 것이라고 언급했으며, 자사주 매입 확대가 이루어질 것이라고 보았다. 투자의견 매수와 목표주가 225달러를 유지했다.
▲ 쇼피파이(SHOP): Wedbush는 3PL 제휴사들과의 계약을 축소하고 있는 것이 물류능력을 대폭 악화시키는 것이라고 지적했다. 투자의견은 outperform을 유지했지만, 목표주가는 1,500달러에서 1,296달러로 하향 조정했다.
▲ 드래프트킹스(DKNG): 뱅크오브아메리카는 미국 내 스포츠베팅 시장 확대를 반영하여 '22~'23년 북미 총유효시장 전망치를 5%씩 상향 조정했다. 투자의견 중립은 유지했다.
▲ 씨게이트 테크놀로지 홀딩스(STX): 뱅크오브아메리카는 기업에서의 수요 증가와 PC 시장이 우려에 비해 견고하다는 점을 근거로 동사가 호실적을 발표할 것이라고 예상했다. 연초 대비 주가가 15% 하락한 것이 매수기회가 된다고 분석했다. 투자의견 매수를 유지했고, 목표주가는 135달러에서 130달러로 하향 조정했다.
◆ 미국 증시
- DOW: 34,364.50p (+99.13p, +0.29%)
- S&P500: 4,410.13p (+12.19p, +0.28%)
- NASDAQ: 13,855.13p (+86.21p, +0.63%)
- 러셀2000: 2,033.51p (+45.59p, +2.29%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $73.1 (-1.42, -1.91%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $48.29 (-0.71, -1.45%)
- 필라델피아 반도체: 3,479.95 (+45.17, +1.31%)
- Eurex kospi 200: 364.00p (-6.85p, -1.85%)
- NDF 환율(1개월물): 1,197.10원 / 전일 대비 보합 출발 예상
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 95.897 (+0.255, +0.27%)
- 유로/달러: 1.1328 (-0.0016, -0.14%)
- 달러/엔: 114 (+0.32, +0.28%)
- 파운드/달러: 1.3492 (-0.0061, -0.45%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 0.9669% (-3.5bp)
- 5년물: 1.5456% (-1.1bp)
- 10년물: 1.7724% (+1.4bp)
- 30년물: 2.1147% (+4.4bp)
- 스프레드(10Y-2Y): +80.55bp (+4.88bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 108*22 1/4 (+0*02 , +0.08%)
- 5YR T-Notes: 119*23 3/4 (+0*05 3/4, +0.15%)
- 10YR T-Notes: 128*16 1/2 (+0*06 1/2, +0.16%)
- US T-Bonds: 155*29 (-0*01 , -0.02%)
- Ultra US T-Bonds: 189*20 (-0*20 , -0.33%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 83.31 (-1.83, -2.15%)
- 브렌트유: 86.27 (-1.62, -1.84%)
- 천연가스: 3.97 (-0.03, -0.8%)
- 금: 1,844.20 (+10.1, +0.55%)
- 은: 23.8 (-0.52, -2.14%)
- 아연(LME, 3M): 3,595.00 (-40.0, -1.10%)
- 구리: 441.25 (-11.15, -2.46%)
- 옥수수: 621 (+4.75, +0.77%)
- 대두: 1,403.00 (-11.25, -0.8%)
- BDI: 1,415.00 (-59, -4%)